Résumé : Giuseppe est un projectionniste itinérant en Sicile. Un jour, il obtient un film amateur où il voit un centaure et un faune des plus réalistes, surpassant les effets spéciaux. Diffusant régulièrement ce film, il attire l'attention d'un jeune spectateur, Vito. Cette amitié sera un pas décisif vers un univers fantastique dont Giuseppe ne soupçonnait pas l'existence.